吐蕃第八代王止贡赞普与手下大臣罗阿木达孜比武被弑，祸及他的三个王子。其中，长子夏赤逃到波密的嘎朗湖畔，其后裔在这里称王，并建立王朝，史称波密王朝或嘎朗王朝。
波密王朝的存在，对当时以十三世达赖喇嘛为首的政教合一的西藏噶厦政权构成极大威胁，必欲去之而后快。
作品以藏波战争为主线，还穿插讲述了一个工布贵族如何反抗噶厦政府的巧取豪夺的悲惨场面；讲述了一个吉卜赛女郎为寻找人间真爱从印度来到西藏的悲惨经历；讲述了一个贵族男孩为了追求美好爱情的悲惨故事；讲述了一个女农奴虽辛勤劳作但最终冻死拉萨街头的的悲惨人生；……作品巧设伏笔，悬念重重，读起来一波三折，令人回肠荡气。